日子很難，生活不容易，每個人都有自己的苦，有苦說不出的感覺，受苦的人最懂。
和喫苦相比，有苦難言，無人問津，可能比苦本身還難受。
重生之後，葉檀老師變了很多，變得能喫苦，喫自己的苦，喫別人的苦。
她說，有苦我們一起分擔。
每週六，葉檀老師都會親自回覆，並在公衆號上發出，有苦難言的朋友，如果你也想和葉檀老師傾訴，把你的故事，發送到郵箱[email protected]，葉檀老師看到，一定會回覆。
記住，這世界還有人，關心你，在乎你，理解你。
文/ 雲半間
我對未來的全球經濟不太樂觀。
高科技如火如荼，但激勵機制、分配機制一塌糊塗。
法國經濟學家托馬斯·皮凱蒂的《21世紀資本論》曾因爲抨擊財富懸殊，風靡一時，現在被扔進了垃圾堆。
不再關注本質性的問題，轉而寄希望於超級公司或者科技寡頭創造的烏托邦，這是人類發展的悲哀。
（圖片由AI生成）
美國股王，漲並不是硬道理
2025年，美國三類股票大漲特漲，說明高科技、國有化和反智化同時推進。
跟太平洋另一面一樣，美國也有國運股。
反映硅谷右派勢力的大數據平臺公司帕蘭蒂爾，股價大漲特漲。
根據美股研究社7月3日的分析，帕蘭蒂爾的股價從2024年的12.45美元，暴漲到2025年6月的140美元。
漲幅之誇張，一點也不比英偉達差，更是老川上任後，當之無愧的受益概念。
這家數據公司，是通過政治而不是技術，牢牢地嵌入美國核心商業生態之中。
都說中國科技股貴，但看看帕蘭蒂爾，貴那是相對的。
根據雪球的數據，截至2025年7月13日，帕蘭蒂爾TTM爲587，PB爲61.82，PS爲107。
無論你從哪個角度衡量，都得不出帕蘭蒂爾合理的理由。
只能用國運來形容。
帕蘭蒂爾憑什麼遠超同行？
先發優勢，利潤豐厚的獨家合同、行業領先的地位以及更可靠的政府關係，都是理由。
但深層次的理由是，帕蘭蒂爾主動成爲美國軍事AI的先行者，並且深度嵌入美國政治生態鏈，成爲智能時代的軍工龍頭股。
帕蘭蒂爾曾經最知名的案例是協助美軍找到了本·拉登的藏身處。
如今，他們又出現在俄烏戰場。烏克蘭軍隊利用帕蘭蒂爾的AI軟件發動“蛛網行動”，無人機千里奔襲，摧毀了多架俄羅斯戰略轟炸機。
（圖片由AI生成）
在馬斯克的星鏈和帕蘭蒂爾的AI軟件配合下，烏克蘭戰力大幅提升。
據36氪6月30日的文章，俄烏開始後，帕蘭蒂爾的聯合創始人兼CEO Alex Karp成爲第一位親赴戰爭前線的美國科技公司創始人。
Alex Karp在接受《時代週刊》採訪時說：
俄烏很可能是地表最後一場主要發生在物理世界的大規模戰爭...以前，戰爭是控制物理世界的鬥爭，而未來的‘虛擬戰爭’，則是算法之間的衝突。
2024年帕蘭蒂爾有一則廣告，結尾是：Battles are won before they begin.
在美國爭議最激烈的移民領域， 帕蘭蒂爾也有深度參與。
據環球時報的文章，早在2020年，老川第一任期的時候，帕蘭蒂爾就曾經獲得約10億美元的政府合同。
主要爲美國國土安全部和海關與邊境保護局提供技術支持，利用生物特徵和非公開數據庫追蹤和監視移民。
2025年，老川上臺後，帕蘭蒂爾又拿下了美國國土安全部的3000萬美元大單，爲美國移民與海關執法局開發信息系統，辨認無證移民。
帕蘭蒂爾是無形的，有形的體現在老川抓人的能力上。
據公衆號未來預言機的文章，美國移民與海關執法局每日逮捕的人數就一直在上升。
從老川上任前100天的平均每日660人，增長到6月份的每日1200人。
未來藉助帕蘭蒂爾的技術，還可能提高到每日3000人。
最新的信號顯示，帕蘭蒂爾還希望藉助美國政府的影響力，把觸角深入到歐洲，乃至中東地區，建立一個更爲龐大的監控網絡。
技術與商業往往會自我實現，越使用，越離不開，越離不開，越使用。
馬克斯·查夫金撰寫的《逆勢者：彼得蒂爾傳》一書明確指出，就技術而言，帕蘭蒂爾並非不可替代，所謂找到本拉登也是雲裏霧裏，但他們強有力的遊說能力，對美國國防部門以及深度介入阿富汗、俄烏的信息整合能力，使他們成爲美軍不可或缺的幫手。
彼得蒂爾的野心，顯然不止於此。
（圖片由AI生成）
他不只想讓帕蘭蒂爾成爲老川政府的大腦，更希望成爲所有軍事和商業力量的大腦，最終實現他的烏托邦遠景，成爲人類真正的幕後操控者。
一些機構和投資者顯然相信彼得蒂爾會成爲造夢者。
7月10日，智通財經的文章顯示，Wedbush維持了對帕蘭蒂爾的評級，還將目標價從140提高到160，理由是帕蘭蒂爾在人工智能戰略方面表現出色，正在引領軟件人工智能的變革潮流。
有官方色彩的捷克央行也在增持帕蘭蒂爾的股票，最新購入了接近5萬股，持有規模達到近52萬股。
捷克央行投注帕蘭蒂爾，而帕蘭蒂爾把重注投在了軍工智能上。
美國版自主可控，國有化的產物
除了帕蘭蒂爾之外，近期一家美國公司股價大漲特漲，美國稀土國家隊MP Materials Corp。
在貿易摩擦下，稀土的戰略價值和槓桿作用異常凸顯。
爲了突破中國稀土的威懾力，美國正在着手稀土自立。
7月14日，日經新聞網報道，MP材料公司7月10日宣佈，美國國防部同意購買該公司4億美元的優先股，佔比15%，成爲單一最大股東。
根據協議，美國國防部還保證，未來10 年，MP 材料儲存或銷售的釹鐠氧化物的最低價格爲每公斤110 美元。
目前，中國在售的氧化鐠釹價格約爲每公斤63美元，遠低於美國國防部的收購價格。
因此，這筆交易絕非市場化，經濟化的，完全是國有化，定製化的，不計經濟成本。
由此，還創造了中美兩個稀土價格體系，彼此獨立。
據公開資料，MP Materials 預計還將在 30 天內從國防部獲得 1.5 億美元貸款，用於擴大其在芒廷帕斯的稀土分離能力。
日經新聞的報道還顯示，未來MP材料公司將在美國政府支援下投資數十億美元，在美國建立第2個稀土磁鐵生產設施，最終的生產能力預計達到每年1萬噸。
（圖片由AI生成）
摩根大通和高盛也將提供10億美元協助MP材料擴產。
MP 材料是美國稀土的獨苗，是美國唯一運營的稀土礦山和加工廠，公司擁有並運營着芒廷帕斯礦。
美國國防部別無選擇，爲了稀土自主，只能選擇支持MP 材料。
而支持MP 材料的真正目的是，美國軍事裝備徹底和中國供應鏈脫鉤。
據悉，美國國防部收購的稀土，將主要用於生產F35戰鬥機、無人機、潛艇等軍事武器系統。
在MP材料公司最困難的時候，中國的盛和資源曾出手相助，通過新加坡子公司，持有其約8%的股份。
還報銷其稀土材料，運到中國加工。
隨着貿易局勢的變化，加上美國選擇稀土自主，這條路慢慢被堵死了，未來盛和資源的股權將何去何從，可能也要打一個大大的問號。
實際上，從2024年12月開始，MP材料就開始了異動了，如今，終於傳來了國有化的消息，與帕蘭蒂爾一樣成爲計劃中的企業。
零對沖猜測，美國爲了減少對外國控制的供應鏈依賴，還有可能在其他關鍵元素、金屬、化學品方面實行部分的國有化，特別是在黃金、銀、鉑和銅等金屬領域。
這僅僅是一種猜測，如果形勢進一步嚴峻，在關鍵礦產、工業、高科技等領域，國有化的概率也會大增。
看美國金屬與礦產業ETF，雖然不像MP材料這樣漲勢奇異，還是能看出一些半途向上的端倪。
美國在經濟關鍵領域的國有化，已然露出冰山一角，而大洋彼岸也不遑多讓，留等下次分解。
智能化浪潮下的反智化趨勢
民粹主義大潮下的輕民趨勢
如今的美國，今非昔比。
過去不曾出現的現象，一再出現，除了國有化，還有智能化浪潮下的反智化，民粹主義大潮下的輕民趨勢。
7月4日，美國獨立日，德克薩斯州遭遇洪水，根據7月14日最新數據，至少有129人死亡，還有166人下落不明。
圍繞着此次洪災進行的各種探討，天災與人禍顯露無遺。這其中既有德州地貌，降雨量遠超往年等客觀因素，也有人禍成分。
（圖片由AI生成）
歐盟和法國國家科學研究中心的研究表明，面對目前氣候異常，一方面必須大幅削減溫室氣體，另一方面要加強氣候適應。
但老川重返白宮後，所作所爲剛好相反。
他廢除了前任拜登政府的氣候政策，強化化石能源開採，從而增加溫室氣體排放。又削減國家科研機構的經費，裁減美國國家海洋和大氣管理局及其下屬國家氣象局（NWS）預算資金和數百名員工，降低了美國的適應能力。
新華網轉引美國媒體報道稱，在國家氣象局位於得州中部的分支機構，4月以來包括天氣預警協調員等多個崗位空缺。一些民主黨人批評這些舉措是得州洪災的“催化劑”。
即使被削減了預算，NWS這次的預報準確率依然很高，有業內分析氣象和力學的人對此做出了相當高的評價。
雖然氣象學家的預報級別遠遠低於實際級別，但確實是及時預告了。7月3日上午，NWS的氣象學家與緊急事務管理部門成員舉行會議，NWS下午預警，強調洪水可能於夜間侵襲克爾郡。7月4日晚上一點、凌晨四點，當地預警部門兩度發佈洪水警告。
問題在於，信息沒有及時傳遞。加州氣象專家丹尼爾斯萬（Daniel Swain）說，“真正的問題並不是天氣預報不準備，而是預報和警告的傳播不力”。
你敢相信麼？在AI時代，在科技能力最強的美國，還有信息不能及時傳遞的情況。
作爲傳統的紅脖子州，對於高科技花錢猶豫不決。多年來，受災最嚴重的克爾縣）一直在考慮使用警報器和數字警報來預警，但議員們不願意半夜響起“該死的警報聲”，該郡轄下的克爾維爾市市行政官 Dalton Rice 指出，太過頻繁的警報可能讓公衆麻木。
根據郡議會往年記錄，早在2016年，克爾郡就曾考慮在沿岸裝設警報裝置，但對於這個人口五萬、年度預算670萬美元的小鎮而言，裝設警報顯然太過昂貴。
而克爾郡的郡委員法庭（同市議會，無司法功能）曾向聯邦緊急事務管理署（FEMA）申請近100萬美元的經費來裝設警報，最後也不了了之。
（圖片由AI生成）
多數支持共和黨的當地居民強烈反對申請聯邦基金，一些人直到這次險些失去親人，才轉變態度。
這就是現實，一方面，在軍事、工業、安全上，智能化似乎無遠弗屆，另一方面，在具體的救災、文化方面，似乎又停留在“弱智”時代。
脫節的現象無處不在，先進的技術與野蠻的戰爭同時存在，信息流與閉塞流並存，長生不老的努力與20歲的預期壽命同在。
兩個方面，在左右時代的腳步。如果只有硅谷右派，恐怕底層人士將失去容身之所，如果只有自由精英，恐怕全球將陷入效率低下的泥潭。
在左右互搏式的牽扯中，所謂的國運股脫穎而出，彷彿在說，不要管這些，賺錢纔是第一要義。
但從歷史的發展來看，財富從來不是第一要義，如何創造財富和如何分配財富，好比車子的兩個車輪，缺一不可，沒了誰都將舉步維艱，甚至車毀人亡。
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作者：雲半間 編輯：旦旦
圖片：來源於AI生成
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